Ato I 1. Santa Bárbara (Roque Ferreira) 2. Vida (Chico Buarque) Texto: Olho de Lince (Waly Salomão) 3. Feita na Bahia (Roque Ferreira) 4. Coroa do Mar (Roque Ferreira) 5. Linha de Caboclo (Paulo César Pinheiro e Pedro Amorim) 6. Encanteria (Paulo César Pinheiro) 7. É o Amor Outra Vez (Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro) 7. Tua (Adriana Calcanhotto) 8. Fonte (Saul Barbosa e Jorge Portugal) 9. Explode Coração (Gonzaguinha) 10. Queixa (Caetano Veloso) 11. Você Perdeu (Márcio Valverde e Nélio Rosa) 12. Dama do Cassino (Caetano Veloso) 13. Até o Fim (Cesar Mendes e Arnaldo Antunes) 15. Drama (Caetano Veloso) 16. Balada de Gisberta (Pedro Abrunhosa) Instrumental Ato II 17. Não Identificado (Caetano Veloso) Texto: Mãe Canô (Maria Bethânia) 18. Estrela (Vander Lee) 19. Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo) Texto: Brasil Caboclo (Maria Bethânia) 20. Doce Viola (Jaime Alem) 21. Pescaria (Dorival Caymmi) 22. Saudade Dela (Roberto Mendes e Nizaldo Costa) 23. Ê Senhora (Vanessa da Mata) - com citação de Batatinha Roxa (tema de domínio público) 24. Mão do Amor (Roque Ferreira) 25. Saudade (Moska e Chico César) 26. É o Amor (Zezé Di Camargo) 27. O Nunca Mais (Roberto Mendes e Capinam) 28. Bom Dia (Herivelto Martins) 29. Andorinha (Sylvio Caldas) 30. Bandeira Branca (Max Nunes e Laércio Alves) 31. Domingo (Roque Ferreira) 32. Pronta pra Cantar (Caetano Veloso) 33. O Que É O Que É (Gonzaguinha) 34. Encanteria (Paulo César Pinheiro) Bis: 35. Noite dos Mascarados (Chico Buarque)
